红星美凯龙:建发股份购股、阿里换股完成后,建发股份将成为公司控股股东

来源：澎湃新闻

1月29日晚间，美凯龙（601828.SH）披露简式权益变动报告书。

公告显示，1月17日，建发股份与红星控股、车建兴共同签署附生效条件的《股份转让协议》，建发股份拟现金收购美凯龙29.95%的股份（对应1304242436股A股股份）。

1月18日及1月19日，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司作为红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的唯一持有人，以可交债换股的方式将其持有的部分本期债券合计转换为红星美凯龙248219904股A股股份。

本次可交债换股完成前，阿里巴巴未持有美凯龙股份。交债换股完成后，阿里巴巴持有美凯龙248219904股A股股份，约占公司总股本的5.7%；阿里软件持有公司42527339股A股股份，约占公司总股本的0.98%；淘宝控股持有公司72311482股H股股份，约占公司总股本的1.66%；新零售基金持有公司72311481股H股股份，约占公司总股本的1.66%。阿里巴巴及其一致行动人合计持有公司435370206股股份，约占公司总股本的9.9976%。

公告称，在上述事项完成后，红星控股及其一致行动人合计持有红星美凯龙股份的比例将从60.55%下降至24.9%，根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，红星美凯龙实际控制人将变更为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，该公司控股股东将变更为建发股份。

截至2023年1月28日，红星控股所持上市公司股份已质押1762099926股， 占公司总股本的40.46%，占其所持有美凯龙股份总数的74.35%；其中有152625154股为基于《框架协议》约定向建发股份提供的用作本次股份转让意向金质押担保的股份。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自股权质押登记结算日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除质押登记为止。

美凯龙和建发股份（600153.SH）在1月13日签署了《股份转让框架协议》。根据建发股份后续披露的公告，建发股份拟现金收购美凯龙29.95%的股份（对应13.04亿股A股股份），每股价格定为4.82元/股，转让价款总额合计62.86亿元。

财务数据显示，美凯龙2022年前三季度营收同比下滑7.67%至104.84亿元，归母净利润同比下滑36.17%至13.18亿元。从单季度来看，2022年第三季度，美凯龙营收、净利润同比分别下滑8.42%、47.25%，延续了二季度营收、利润双降的态势，资产负债率为56.85%。截至2022年9月末，美凯龙短期借款和一年内到期的非流动负债合计约为96.16亿元，而公司货币资金仅为57.4亿元，公司存在短期偿债压力。

建发股份2022年三季报数据显示，2022年前三季度，建发股份实现营业收入5645.76亿元，同比增长19.83%；归属于上市公司股东的净利润35.76亿元，同比增长5.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.22亿元，同比减少6.92%。