定了!新力控股拟于11月15日香港上市,募资18.7亿港元!

来源：搜狐焦点上海站

10月29日，新力控股（集团）有限公司公布了其IPO的具体股份发行数目及发售价格区间，预计于11月15日正式在香港联交所主板上市买卖，股份代号为2103。

据搜狐焦点了解，新力控股倘若不行使超额配股权，本次将发行约5.294亿股公司股份，90%用于国际配售，10%用于香港配售，拟发行价格在3.3-4.25港元之间。

据计算，如发行价定于中位数3.78港元，扣除应付包销佣金和其他开支外，新力控股所筹款项金额约为18.697亿港元。

其中，新力控股募集资金的60%用于现有3个项目开发建设，包括物业开发项目的建设成本，即20%用于成都双流92亩项目、30%用于无锡滨湖120亩及10%用于合肥新站102亩的项目开发；同时，该笔资金的30%还将将用于偿还项目发展的部份现有计息借款，以及剩余10%用于一般业务营运及营运资金。

公开资料显示，新力控股总部设在上海，于2010年在江西南昌开始排名前列个项目。截至2019年7月31日，新力控股已经拥有110个处于不同开发阶段的项目，覆盖全国11个省份27座城市，合计拥有土地储备达到1500万平方米。

新力控股于今年5月24日向香港联交所递交招股书；10月23日，顺利通过港交所聆讯，登陆资本市场迈出了关键一步。

尽管聆讯资料集披露的财务数据只截止到2019年4月底，但第三方统计数据显示，今年前九个月，这家快速成长的房地产企业，累计合约销售额或已经突破700亿关口。

成立还不到10年的新力控股，在当前的房企融资环境下，能够拿到登陆港股的船票，殊为难得。同时，也意味着TOP30上市房企将会出现一张新面孔，格局面临重塑。

财务数据亮眼，业务支撑有力

如果说规模反映的是房企发展的速度，利润表现则更能体现房企的发展质量。

数据显示，新力控股的营收从2016年22.23亿大幅上升至2018年84.16亿，复合增速达94.6%。同期的归母净利润则由0.62亿上升至4.14亿，复合增速约158%。2019年前四个月，公司的营收、归母净利润分别为57.09亿、2.33亿，增速进一步上升至278.4%和约357%。

同期的交付面积则由2016年约35.35万平方米上升至2018年111.96万平方米；销售均价由2016年6246元/平方米上升至2018年7493元/平方米，2019年前四个月进一步上升至9731元/平方米，整体处于上升趋势。

成本方面，平均土地收购成本占销售均价的比例则稳步下降，由2016年19.0%下降至2018年15.1%。

销售均价上升、成本下降带来的直接影响是新力控股毛利率、净利率水平的上升。数据显示，新力控股毛利率由2016年24.7%上升至2018年37.3%，净利率则由5.9%上升至6.6%。

另一方面，通过产品打造实现可观的项目溢价，也是新力控股实现高毛利的重要因素。

招股书透露，目前新力控股的住宅物业已梳理形成三大产品体系，即「湾系」、「园系」和「悦系」，分别针对首次置业者、家庭升级者和大家庭或高收入家庭。

根据中国房地产指数系统的数据，按综合房地产开发能力计，新力控股在2019年度中国房地产开发商前100强位列第31；根据中国房地产业协会的资料，其在房地产开发企业500强中位列第39。

基于其过去多年优越表现，此番成功叩响资本市场的大门，新力控股将不仅成为江西排名前列上市房企，亦是地产圈从成立到上市用时最短的“新贵”之一。